Um Titania zu bestrafen, befiehlt Oberon dem listigen Kobold Puck, ihr im Schlaf einen Zaubersaft in die Augen zu träufeln, der sie in Liebe zum ersten Wesen entbrennen lässt, das ihre Augen erblicken. Dies ist leider Zettel, ein Weber, der mit anderen biederen Handwerkern eine Tragödie zu Ehren des Herzogs einstudiert und von Puck in einen Esel verwandelt wurde.

Mit seinen Zaubersäften verwirrt Puck auch die Liebespaare, so dass Lysander und Demetrius beide innige Gefühle für Helena hegen und Hermia verschmähen. Aber nachdem Liebende, Feen und Handwerker gehörig durcheinander gewirbelt sind, löst Oberon zusammen mit Puck die Verwirrungen und führt die Paare zusammen.

Am Hof feiern alle ein fröhliches Fest und die Handwerker präsentieren die "erschröckliche" Geschichte von "Pyramus und Thisbe", die ihnen zur zwerchfellerschütternden Persiflage gerät.

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